חברות החליפו בנים חורגים וקיימו יחסי מין עם אותם

שתי חברות, צ'רלי פורד ופני ברבר, חלמו זה מכבר להפוך לאמהות, אבל הן מתקשות להיכנס להריון. אחת מהן, שאינה מוכנה להוציא סכומי עתק בבתי חולים, מציעה להשתמש בפין של בניהן החורגים, להחליף אותו ולקבל את הזרע שלהן. החבר'ה לא נרתעו לא רק מאוננים בשביל המילפיות אלא גם מזדיינים הארדקור עם הפות הרטובות שלהן. הנשים סוף סוף מקבלות את מה שהן השתוקקו אליו, אבל הן גם חוות אורגזמות אמיתיות ממין עם הגברים הצעירים.